Yıl 1863, hikaye Kyoto'da geçiyor. Ailesine karşı düşünceli, dürüst ve nazik bir genç olan Nio'yu izliyoruz. Ancak, içinde adalet arzusuyla yanıp tutuşan gizli bir tutkusu vardır. Nio, sevilmeyen roninlerden oluşan Miburo grubunun üyeleri olan Toshizou Hijikata ve Souji Okita ile karşılaştığında, hayatı daha mavi ve berrak bir yola doğru yön alır. Cesur ve dürüst yürekleriyle yanan diğer adamlarla birlikte, Nio da kalplerinde mavi iradeleriyle süslenmiş doğru bir yola adım atar.